Intégration CRM et ERP à Lyon
L'intégration d'un CRM ou d'un ERP à Lyon, chez AELVON, part de votre façon de travailler, pas de la liste des fonctionnalités de l'éditeur. Nous vous aidons à choisir l'outil, le paramétrons, reprenons vos données existantes et formons vos équipes jusqu'à ce qu'elles s'en servent vraiment.
Un CRM ou un ERP mal choisi coûte cher deux fois : à l'achat, puis à l'usage. Le scénario est connu. L'outil est installé avec ses réglages par défaut, les commerciaux continuent de noter leurs relances dans un carnet, la comptabilité ressaisit les factures, et quelques mois plus tard l'entreprise paie un logiciel qu'une partie des équipes contourne. Le plus souvent, le problème ne vient pas de l'outil, mais d'un cadrage absent, d'une reprise de données bâclée et d'une formation réduite à une démonstration.
Nous commençons par vos processus : comment un devis devient une commande puis une facture, qui valide quoi, quelles informations chaque service attend des autres. C'est seulement ensuite que nous comparons les outils, Odoo, HubSpot, Salesforce ou une solution propre à votre métier, et que nous paramétrons celui que vous retenez. La mise en place d'un ERP en PME se fait par étapes, module par module, pour que l'activité continue pendant le changement et que chaque équipe soit formée avant la bascule.
Odoo, HubSpot, Salesforce : quel outil pour quel besoin
Chaque solution a sa logique. Le bon choix dépend de votre métier, de la taille de vos équipes et des logiciels que vous conservez à côté.
Odoo
Un ERP modulaire qui couvre ventes, achats, stocks, facturation, production ou projets, en version Community ou Enterprise. Il convient aux PME qui veulent un outil unique pour plusieurs services.
HubSpot
Un CRM orienté marketing et prospection, apprécié pour sa prise en main rapide, pensé pour les équipes qui suivent leurs contacts, leurs opportunités et leurs campagnes.
Salesforce
Une plateforme CRM très complète et très paramétrable, adaptée aux organisations commerciales structurées, avec des cycles de vente longs et de nombreux utilisateurs.
Votre logiciel métier
Si votre logiciel de production ou de gestion vous donne satisfaction, nous le conservons et le relions au CRM ou à l'ERP plutôt que de tout remplacer.
Ce que comprend un projet d'intégration
Installer le logiciel n'est qu'une petite partie du travail. Voici ce que nous prenons en charge, de l'atelier de cadrage au suivi après la mise en service.
Cadrage des processus
Ateliers avec chaque service pour décrire le fonctionnement actuel, ce qui irrite les équipes et l'organisation visée.
Paramétrage
Configuration des modules, des étapes de vente, des modèles de documents, des droits et des automatisations, au plus près de votre organisation.
Reprise des données
Clients, contacts, articles, tarifs, historique : vos données sont nettoyées, dédupliquées et importées, avec des contrôles avant la bascule.
Connexions
Liaison avec la comptabilité, la boutique en ligne, la messagerie ou vos logiciels métiers, pour éviter qu'une même information soit saisie deux fois.
Formation et accompagnement
Formation par profil d'utilisateur sur vos propres données, supports courts, présence au démarrage et ajustements les semaines suivantes.
Comment se déroule la prestation
Cadrage et choix
Ateliers avec les services concernés, cartographie des processus et des données, cahier des charges, puis sélection de l'outil.
Paramétrage et reprise
Configuration sur un environnement de test, import des données nettoyées et vérification par vos équipes.
Formation et bascule
Les utilisateurs apprennent sur leurs cas réels, puis la mise en service a lieu à une date choisie pour limiter la gêne.
Suivi et évolutions
Corrections après le démarrage, nouvelles automatisations et modules supplémentaires selon vos priorités.
Où intervenons-nous ?
Depuis notre siège de Lyon 6e, nous travaillons avec les entreprises de toute la métropole et d'Auvergne-Rhône-Alpes : sur site quand la mission l'exige, à distance pour le reste, et partout en France pour les prestations qui se font en ligne.
Questions fréquentes
Combien coûte la mise en place d'un ERP dans une PME ?
Le budget dépend du nombre de modules et d'utilisateurs, de l'écart entre vos processus et le fonctionnement standard du logiciel, du volume et de l'état des données à reprendre, et des connexions nécessaires avec vos autres outils. Les licences de l'éditeur s'ajoutent à la prestation d'intégration. Le devis suit un premier échange offert, consacré à vos processus, et un déploiement par étapes permet d'étaler l'effort.
Comment choisir un intégrateur Odoo à Lyon ?
Regardez d'abord sa méthode : un bon intégrateur pose des questions sur vos processus avant de vous montrer le logiciel. Demandez comment il reprend les données, comment il forme les utilisateurs et qui assure le suivi après la mise en service. La proximité compte aussi : avec une équipe lyonnaise, les ateliers peuvent se tenir dans vos locaux et quelqu'un est présent le jour du démarrage ; le suivi se fait ensuite surtout à distance.
Combien de temps dure un projet d'intégration CRM ou ERP ?
Tout dépend du périmètre. Un CRM destiné à une seule équipe commerciale se déploie bien plus vite qu'un ERP qui touche à la fois la production, les achats et la comptabilité. La disponibilité de vos équipes pour les ateliers et la validation des données pèse aussi lourd que le paramétrage. Nous fixons un calendrier au moment du cadrage, avec une date de bascule choisie en dehors de vos périodes chargées, comme la clôture comptable ou la haute saison.
Comment se passe la reprise des données dans un nouveau CRM ?
La reprise commence par un inventaire : quelles données garder, d'où elles viennent, dans quel état elles sont. Nous supprimons ensuite les doublons, harmonisons les formats, comme les numéros de téléphone ou les raisons sociales, et faisons valider un échantillon par vos équipes. L'import définitif a lieu juste avant la bascule, avec un contrôle des volumes. C'est aussi le moment d'effacer les données personnelles que vous n'avez plus de raison de conserver, comme le demande le RGPD.
Peut-on garder son logiciel métier et ajouter un CRM ?
Oui, et c'est souvent la solution la plus raisonnable. Si votre logiciel de production, de planning ou de comptabilité fait bien son travail, le remplacer crée des risques inutiles. Nous relions alors le CRM à ce logiciel par un connecteur, pour que les clients, les commandes ou les factures passent automatiquement de l'un à l'autre. Vos équipes gardent leurs outils habituels et n'ont plus à recopier les mêmes informations.
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